حقق الذهب فوائد لا تصدق حتى الآن في عام 2024 ، وارتفع سعر المعدن الأصفر وحده من 2063.73 دولارًا من 1 يناير إلى 2439.98 دولارًا مع أوقية في 20 مايو ، وهو ما يزيد عن 18 ٪ إذا كنت مستثمرًا أو كنت تفكر في الاستثمار الذهب ، فقد تتساءل عما إذا كانت الحركة الصاعدة ستستمر.
على الرغم من أن الذهب ينتقل إلى اتجاه أو آخر لبقية العام ، إلا أن هناك إخلاءًا كبيرًا ، هناك بعض العوامل التي قد تتسبب في حركة المعادن الثمينة في يونيو ، في الواقع ، على أساس الأخبار الاقتصادية والجيوسية ، يمكن أن يكون شهر يونيو شهرًا قويًا للمستثمرين الذهبيين.
يعتمد السعر على المتجر الذهبي إلى حد كبير من حيث العرض والطلب ، على الرغم من أن العرض الذهب محدود ، فإن الطلب يميل إلى التغيير ، حيث أن الطلب القوي يؤدي عادة إلى الأسعار ، في حين أن ضعف الطلب يؤدي عادة إلى انخفاض ، ولكن هناك ثلاثة أشياء قد تدفع الذهب في يونيو ، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
تقرير التضخم من يونيو
على الرغم من أن التضخم المرتفع يمكن أن يكون ضارًا لقيمة المنحنيات النقدية ، إلا أنه عادة ما يكون جيدًا للذهبي بسبب المعدن الأصفر ، مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات ، تميل الذهب إلى التحرك ، مما يساعد أولئك الذين يستثمرون قيمة الأصول التي يحددونها.
يمكن أن يؤثر تقرير التضخم الأمريكي في يونيو على أسعار الذهب بطرق عديدة ، أولاً ، إذا أظهر التقرير التضخم المستمر ، يخبرنا التاريخ أن الذهب يمكن أن يرتفع لأنها حماية ضد مستويات عالية من التضخم ، ولكن إذا أظهر التقرير انخفاضًا قويًا في التضخم ، فقد يتحول المعدن إلى الحد من التخفيض لأن التضخم ومتطلبات الممتلكات ذات الصلة مفقود.
من المتوقع أن ينشر تقرير التضخم التالي في 12 يونيو 2024 ، يشير هذا التقرير إلى أن معدل التضخم سنويًا في مايو ، إذا ظل التضخم مرتفعًا للغاية ، فقد يتفاعل سعر الذهب مع الارتفاع.
اجتماع البنك المركزي في يونيو
يتم عقد اجتماعات منتظمة للبنك المركزي الفيدرالي (FOMC) خلال هذه الاجتماعات ، سيناقش أعضاء البنك المركزي للبنك الفيدرالي حالة الاقتصاد والسياسة النقدية (في رفع أو خفض أسعار الفائدة ، والتيسير الكمي وغيرها) ، وبالتالي يمكن أن يكون لنتائج هذه الاجتماعات آثار كبيرة على الاقتصاد وسوق الأسهم واللجنة الفيدرالية.
في الواقع ، يرتفع سعر الذهب في نفس الوقت مع الاجتماعات البنك المركزي في الآونة الأخيرة ، يستخدم المستثمرون الذهب كوسيلة لحماية جميع أسعار الفائدة أو تغييرات السياسة النقدية الأخرى التي قد تحدث نتيجة لهذه الاجتماعات ، مما يؤدي إلى زيادة الطلب خلال هذه الأوقات ، وخلال الاجتماع التالي للأسواق المفتوحة من 11 إلى 12. يونيو ، يمكن أن يذهب الذهب نحو منتصف شهر.
المناخ السياسي والجيوسياسي
في الظروف السياسية والجغرافية السياسية ، يمكن أن يلعب الذهب أيضًا دورًا مهمًا.
في الظروف الجيوسياسية ، هناك أيضًا دور أساسي في حركة الذهب ، حيث يمكن أن يكون للاضطرابات الجيوسياسية تأثير على الأسر في جميع أنحاء العالم ، وللأسف ، يوجد حاليًا الكثير من الاضطرابات الجيوسياسية التي تحتوي على توترات المنطقة القريبة واستمرار الحرب الأوكرانية في أوكرانيا ، وقد يكون هذا قلقًا.
توقعات الخبراء لأسعار الذهب في أواخر عام 2024
غالبًا ما يُنظر إلى الاستثمار في الذهب على أنه عادة ذكية في حماية التضخم وتنويع محفظة الاستثمار الخاصة بك ، وهن عام:
1. يظل سعر الذهب ثابتًا
يقول بعض الخبراء إن أسعار الذهب ستبقى ثابتة على الأقل في المستقبل القريب ، فمن المحتمل أنه في الشهرين المقبلين ، ستبقى أسعار الذهب ثابتة خلال الشهرين المقبلين ، والتي ستكون بسبب البنك المركزي الفيدرالي ، والذي من المحتمل أن يحافظ على أسعار الفائدة المتوقفة عند أعلى مستوى من 23 عامًا خلال الأشهر القليلة المقبلة ، وحتى إذا لم تؤثر أسعار الفائدة الفيدرالية مباشرة على سعر الذهب ، انخفض. مصر العليا.
ومع ذلك ، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن خفض أسعار الفائدة قد يكون أفقًا غير واضح ، لذلك من المحتمل أن تتغير الأمور في المستقبل ، يقول أحد الخبراء إن الذهب سيبقى مرتفعًا للغاية في العام المقبل وقد يكون أعلى للعامين المقبلين.
2. ارتفاع سعر الذهب
يتوقع معظم الخبراء أن ترتفع أسعار الذهب في المستقبل القريب ، يقول أحد المحللين: “ليس لدينا أي فكرة في الشهرين المقبلين من أسعار الذهب ، لكننا ما زلنا مقتنعين بأنه سيرتفع هذا العام ، والآن من المحتمل أن يكون البنك المركزي يقلل من أسعار الفائدة ، لأنه يجب أن يكون نسيمًا مواتياً.
بالإضافة إلى عدم اليقين الجيوسياسي ، من المتوقع أن تستمر أسعار الفائدة في البنك المركزي ، مما يؤدي عادة إلى لجوء المستثمرين ، مثل الذهب ، على ارتفاع الطلب على الذهب.
وفقًا لتقرير نشرته GB Morgan ، من المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب بشكل عام ربع سنوي ، إلى أن تكون في القمة في النصف الثاني من عام 2025 ، حاليًا أكثر من 2250 أونصة من الذهب ، وهو بالفعل توقعات GB Morgan هذا العام.
اعتقد الكثيرون أن سعر الذهب سوف يتلاشى بمجرد وصوله إلى 2000 دولار من أوقية ، لكن كان من الواضح أنهم كانوا مخطئين.
على الرغم من أن أيًا من هؤلاء الخبراء يتوقعون تقليل أسعار الذهب في أي وقت ، وعلى الرغم من أن الذهب من المحتمل أن يكون استثمارًا ذكيًا في الوقت الحالي ، إلا أنك لا تزال بحاجة إلى توخي الحذر عند الاستثمار في الأعداء الصفراء ، عادةً ما يوصي المهنيون الماليون بأنه لا يستطيع تحمل أكثر من 10 ٪ من محفظتك للاستثمار في الذهب ، فإن هذا يمكن أن يساعد في تنويع محفظتك.
فوائد استثمارات الذهب
1. السلامة واستخدمها كملاذ آمن
استنادًا إلى الاستقرار الذهبي ، ستجد أن إحدى المزايا الأساسية لاستثمار الذهب هي سلامتها الطبيعية ، وهو أصل ملموس يمكنك بالفعل حمله الذهب بين يديك ، والذي يمنحك شعورًا بالأمان والتأمين ، ويمنحك هذا الخرسانة إحساسًا بالأمان غير موجود في استثمارات أخرى ، مثل عمليات الاستثمار أو السندات.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن قيمة الذهب متجذرة في ندرةها ، على عكس العملات الورقية ، بشكل مصطنع ، لا يمكن تصنيع أو معالجة صانعي القرار ، وهذا يجعل استثمارك سياسة اقتصادية أقوى ، مما يزيد من سلامته.
2. أصل جيد للحماية من التضخم
يعمل الذهب كأداة تحوط ضد تضخم اقتصادي إنها فائدة رئيسية أخرى للاستثمار فيها. مع ارتفاع التضخم ، تنخفض قيمة العملة ، لكن الذهب يسعى إلى الحفاظ على قوة الشراء ، وهذا يحمي استثمارك من التأثيرات الضعيفة للتضخم.
يوضح التحليل التاريخي أن المعدن الثمين قد تجاوز التضخم منذ عام 1974 لأنه وصل إلى عائد سنوي بعد التضخم بنسبة 1.2 ٪ ، وخاصة في المناخ المرتفع الحالي ، أصبحت خصائص الحماية ضد التضخم التي يستهلكها الذهب أكثر جاذبية.
3. محفظة متعددة الاستخدامات
فكيف يضيف الذهب طبقة أمان إضافية إلى محفظة الاستثمار؟ هذه طريقة:
صناديق غير ملزمة: يتحرك الذهب عادةً بغض النظر عن الأسهم والسندات ، وهذا يعني أنه عندما يكون أداء الاستثمارات الأخرى ضعيفًا ، قد يكون الأداء الذهبي جيدًا ، مما سيساعد على استبدال الخسائر.
الاستقرار في اختلافات السوق: يحتفظ تاريخيا بقيمته أثناء التراجع الاقتصادي ، وغالبا ما تزداد قيمته خلال هذه الأوقات ، مما يوفر ميناء آمن للاضطراب.
العلاقة السلبية بين الأسهم والذهب: تجاوزت العلاقة السلبية بين الذهب والأسهم 50 ٪ ، في عام 2021 كان الرابط 65 يومًا قدره 58 ٪ ، وهو الأكثر سلبية منذ عام 2003 ، مما يدل على فوائد قوية للتنويع.
من حيث المبدأ ، توفر الاستثمارات في الذهب استراتيجية قوية لتنويع محفظتك ، وتقليل المخاطر وتوفير شبكة أمنية أثناء عدم اليقين المالي.
4. مستودعات الذهب تدفع مقابل الأرباح
على الرغم من أنك قد تنسى الحصول على دخل منتظم من تكلفة المواد ، فإن وضع لغة الذهب يمكن أن يوفر لك فائدة دفعك ، يمكن أن توفر هذه المكسبون تدفقًا ثابتًا للدخل وميزانية التباين الذهب وتحسين الاستقرار المالي.
غالبًا ما تقوم شركات تعدين الذهب ، وخاصة الأرباح التي تم تحديدها بشكل جيد ، بتوزيع الأرباح على مساهميها ، مما يزيد من الميزة الفريدة لاستراتيجية الاستثمار الذهبي ، في حين أن عدد وتكرار الأرباح يعتمد على ربحية الشركة وسياساتها ، ولكن يمكن أن يكون جزءًا كبيرًا من مخزون الذهب الإجمالي للدخل.
ليس لديك فرصة للاستفادة من الزيادة في رأس المال فقط إذا ارتفعت أسعار الذهب ، ولكن أيضًا الاستفادة من المدفوعات النقدية العادية ، وبالتالي فإن الاستثمار في تخزين الذهب يفتح الطريق للدخل الذي لا يقدمه الذهب المادي.
5. العاصمة تنمو
استنادًا إلى فكرة انتصارات الذهب ، هناك بعض من أهم الجوانب التي يجب أخذها في الاعتبار في الزيادة في عاصمة الذهب.
أولاً ، تقدم الشركات الذهبية التعرض للسعر الأساسي للذهب ، وهذا يعني أنه حتى انخفاض ارتفاع أسعار الذهب يمكن أن يؤدي إلى زيادة في دورات أسهم الشركة ، ويسمح لك هذا الانسحاب المالي بتعزيز العائد وزيادة إمكانية الربحية.
ثانياً ، يمكن لشركة الذهب التي يتم التحكم فيها بشكل جيد أن توفر زيادة في سعر الذهب مقارنة بسعر السهم ، وهذا النمو جذاب للمستثمرين الذين يبحثون عن عائد أعلى وتقدير رأس المال.