ETFS هو نوع من الأمان الذي يجمع بين مرونة الأسهم وتنويع الأموال العامة ، ويوفر الوصول إلى كل مجموعة رأس المال.
ما هي وسائل صناديق الاستثمار المتبادلة التي تنتشر في البورصة؟
انتشر استخدام ETFS إلى بناء محافظ مختلفة بين المستثمرين لأنها سلة أمنية (الأسهم أو السندات أو العملات أو اتفاقيات المرافق المستقبلية) التي يتم بيع أسهمها في البورصة لأنها تجمع بين الخصائص والفوائد المحتملة للأسهم والأموال المشتركة أو السندات.
آليته
تقوم الشركة المالية بشراء صندوق يشكل أموالًا ، ثم تبيع الشركة أسهم الصندوق من خلال الوسطاء ، ولديه تجارة وكذلك الأسهم الفردية على مدار الأسعار التي تتغير إلى العرض والطلب ، وهذه الأسهم هي ملكية جزئية للمحفظة مع المديرين المحترفين ، مثل الأسهم المالية الشائعة.
تمتلك شركة التمويل التي تحافظ على صندوق ما الأموال وتتكيف مع عدد أسهم ETF لأنها تحاول الحفاظ على السعر في وقت واحد مع قيمة المكافئ أو الفهرس.
لماذا شائعة الصناديق المشتركة الدائرية؟
غالبا ما يرتبط المستثمرون صناديق الاستثمار متداولة مؤشرات الأسهم الكبيرة ، مثل Standard & Poor’s 500 ، ولكنها تتيح لك الوصول إلى كل أصول نموذج الاستثمار وقطاعه ومجال نموذج الاستثمار.
نظرًا لصناديقهم الضريبية المنخفضة ، المقاصة والشفافية ، تحظى ألبوم صناديق الاستثمار بشعبية كبيرة بعد بدء أول صندوق مشترك في عام 1993 ، زادت صناعة ETF بشكل كبير حيث يتم استثمار أكثر من 3 تريليونات دولار في صناديق الاستثمار.
ما هي فوائدها؟
تكلفة صناديق الاستثمار المستبدلة أقل من الصناديق الشائعة النشطة المقابلة ، ويمكن أن تزيد المدخرات بمرور الوقت ، بما في ذلك الفوائد الأخرى:
- الوصول والسيولة: لأنه يتم تطبيقه في البورصات ، من السهل إجراء عملية شراء أو مبيعات.
- الشفافية: تمامًا مثل الأموال الشائعة وصناديق الاستثمار التي تتجول كل ثلاثة أشهر وتدفع يوميًا.
- التنويع: يوفر الوصول إلى مجموعة متنوعة من خيارات الاستثمارالذي يغطي مجموعة كبيرة من الأموال والقطاعات والمناطق الجغرافية ويجعل من السهل تحديد مواضيع معينة أو نموذج استثمار.
- البساطة والسهولة: يساعد المستثمرون في معرفة عدد من استراتيجيات وأصول الاستثمار ويمكن شراؤها ببساطة ، مثل شراء سهم.
أنواع استبدال صناديق الاستثمار
هناك العديد من أنواع المستثمرين الذين يمكن استخدامهم لإنتاج الدخل أو التكهنات أو الأسعار أو الحماية أو تعويض مخاطر محفظة المستثمرين جزئيًا.
فيما يلي بعض الأنواع الأكثر شيوعًا:
- صناديق الاستثمار في وقوف السيارات: إنها تتبع مؤشرًا محددًا لسوق الأوراق المالية ، مثل Standard & Poor’s 500 أو Nasdak.
- صناديق الاستثمار المتداولة السندات: أنها توفر مجموعة واسعة من أدوات الفائدة.
- صناديق الاستثمار المتبادلة المتداولة للسلع: فهي تتبع سعر السلعة ، مثل الذهب أو النفط أو القمح.
- صناديق الاستثمار في أسلوب الاستثمار أو التركيز على القيمة السوقية ، مثل القيمة الرأسمالية المرتفعة أو نمو رأس المال الصغير.
- تسمح صناديق الاستثمار البديلة في المخزون الأموال والاستثمارات البديلة في استراتيجيات مثل العقارات وصناديق التحوط.
- تم تبادل صناديق الاستثمار في الأسواق الأجنبية غير الأمريكية ، مثل مؤشر FOTS 100 في المملكة المتحدة أو في مؤشر نيكاي في اليابان.
ما هو الفرق بينه وبين الشاشات المفصلية؟
تشبه تدوير صناديق الاستثمار والأموال الشائعة بعض النقاط ، ولكن هناك اختلافات مهمة بين هذين النوعين من الصناديق ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالضريبة عند الاستثمار في صندوق مشترك ، لديك حصة من الأموال الأساسية ، وهذا ليس مصطلحًا في صندوق الاستثمار.
إذا كان رئيس صندوق الاستثمار المشترك الذي تم شراؤه وبيع الأموال بشكل متكرر ، فقد تكون في ضريبة رأس المال قصيرة الأجل عد ضرائب الصناديق تم توزيعه في نهاية العام ، لذلك من الممكن أن ينتهي بك الأمر في فاتورة ضريبية ضخمة ، اعتمادًا على كيفية التحكم في المربع.
هناك اختلاف آخر في تداول أسهم صندوق الأسهم على مدار اليوم ، في حين لا يُسمح للأموال المشتركة بالشراء أو البيع في نهاية التجارة.
كيفية بيع وبيع صناديق الاستثمار
عملية الشراء والمبيعات بسيطة للغاية لأنها تتداول وكذلك الأسهم ، لذلك إذا كنت تستطيع شراء وبيع الأسهم ، فيمكنك شراء وبيع صناديق الاستثمار المتداولة حيث يمكنك التداول من خلال وسيط ، وهذا يعني أنه لا يتعين عليك فتح حساب متاجر تجزئة منفصلة.
بمجرد إنشاء حساب الوساطة الخاص بك ، سيتم استخدام مؤشر الصندوق لإجراء عملية شراء أو مبيعات دون أي أوراق إضافية ، بالإضافة إلى حقيقة أن الوسيط ليس لديه الحد الأدنى من متطلبات الاستثمار.
اقرأ أيضا: مشاركة بنك واربا استفسارات المدنية رقم الكويت
ما هي المخاطر التي تواجهها؟
المخاطر الأساسية لصناديق الاستثمار التي تم تسجيلها هي من فئة الأصول أو الإستراتيجية التي تستخدمها: إذا كنت تستثمر في صناديق الاستثمار المتداولة ، مما يمنحك التعرض لمجموعة واسعة من أسواق الأسهم الأمريكية ، فمن الطبيعي أن تكون المتاجر عالية أو أقل في سوق الأوراق المالية بشكل عام.